Müşteriler

Müşteriler işletmelerdir: VentionDesk yalnızca kurumsal müşterileri kabul eder. Her müşterinin projeleri, talepleri, faturaları, belgeleri ve bir sözleşmesi vardır.

Müşteri listesi

Müşteriler altında tüm aktif müşteriler, bir arama ve “Arşivlenmiş” anahtarıyla kartlar olarak gösterilir. Durum rozeti (dikkat veya kritik), vadesi geçmiş faturalardan ve engellenmiş projelerden türetilir; ikisi de olmayan bir müşterinin rozeti yoktur.

Müşteri oluşturma

“+ Yeni” › Müşteri (tuş k): şirket adı, kısa ad, sektör, sokak, posta kodu, şehir, KDV kimlik numarası, ülke, ilgili kişi, pozisyon, e-posta, telefon ve e-posta alan adları. VentionDesk gelen talepleri bu müşteriye atamak için e-posta alan adlarını kullanır — bu yüzden yalnızca müşterinin kendi alan adlarını gir, gmail.com gibi genel olanları girme.

Müşteri dosyası

En üstte müşteri bilgileri bulunur: ilgili kişi, müşteri olduğu tarih, e-posta, telefon, KDV kimlik numarası ve — yalnızca işletme sahibi için — saatlik ücret. Boş alanlar gösterilmez. E-posta adresine tıklamak ilgili kişiye yeni bir e-posta açar.

Kutucuğun sağ üstünde: “+ Yeni”, fatura ve teklif (yalnızca işletme sahibi), proje ve talep içeren bir menü açar — her biri bu müşteriyle önceden doldurulmuş olarak. Kalem (“Müşteriyi düzenle”) müşteri bilgilerini açar. “Müşteri portalını görüntüle”, portal açık olduğu sürece kutucuğun altında portal erişiminin yanında bulunur.

Müşteri portalından iletişim bilgileri: Portal erişimi olan bir müşteri e-postayı, telefonu ve adresi (sokak, posta kodu, şehir, ülke) kendisi yönetir — portalda hesap menüsü › “İletişim bilgileriniz” üzerinden. Şirket adını, kısa adı, ilgili kişiyi, KDV kimlik numarasını ve e-posta alan adlarını orada değiştiremez. Her değişikliği zil bildirir (“Müşteri … bilgilerini değiştirdi: adres, telefon”); eski ve yeni değer günlükte yer alır. Sokağı, posta kodunu, şehri ve e-postayı yalnızca değiştirebilir, boşaltamaz. Daha önce düzenlenmiş faturalar değişmez — belge kesinleştirildiğinde saklanmıştır; yeni adres, sonradan kesinleştirilen her faturada görünür. Değişen bir ülke, yeni taslaklarda tersine vergilendirmeyi belirler (tersine vergilendirme taslağı kesinleştirilirken yeniden kontrol edilir); bu yüzden zil “Ülke”den bahsettiğinde bir göz at. Portal önizlemesinde formu yalnızca salt okunur görürsün.

Saatlik ücret (yalnızca işletme sahibi): kalem iletişim kutusunda, “Net saatlik ücret” alanı. Saatlik ücret olmadan saatlerden fatura oluşmaz — 0,00 €'luk bir taslak fatura gibi görünürdü. Boş bırakmak ücreti kaldırır.

Altında “Talepler”, “Projeler”, “Belgeler”, “Faturalar”, “Aylık gelir” ve “Notlar” kartları bulunur. Notlar, müşterinin bir projesinde API üzerinden oluşturulur (POST /v1/notes, bkz. API referansı).

Sözleşme ve SLA

“Sözleşme ve SLA” kartı, bu müşterinin yeni taleplerinin yanıt süresini belirler. Kademe, Yanıt süresi (dk), Dahil saat / ay, Başlangıç ve Destek saatleri alanlarıyla “Sözleşme oluştur” veya “Düzenle”. Kademeler ve süreleri:

Destek saatleri sözleşme metnidir; süre günün her saatinde işler. “Sözleşmeyi sonlandır” sözleşmeyi bitirir — yeni talepler artık bir süre almaz.

Silme ve arşivleme

“Müşteriyi sil” (yalnızca işletme sahibi), bir onaydan sonra müşteriyi dosyalar dahil kaldırır. Kesinleştirilmiş faturalar, gönderilmiş teklifler veya taslaklardaki ödemeler varsa bu mümkün değildir — belgelerin saklanması gerekir. Bu durumda VentionDesk “Bunun yerine arşivle” seçeneğini sunar; arşivlenen bir müşteri listeden kaybolur ve “Arşivlenmiş” altından geri yüklenebilir.