文档

在 文档 下可存放合同、报价单、方案、图片和表格——每份文档都归属于一个客户。

归档

将文件拖到上传区，或点击上传区。归档时需选择：

• 客户——必填。没有客户就无法保存：这样日后可以在该客户下找到文件，并可一次性导出或删除其全部文档。
• 项目——可选，仅限该客户的项目。
• 类型——PDF、图片、表格、合同或其他。
• 标签——自由文本，用于搜索。

“归档”会上传文件。

查找与编辑

表格显示文件、客户、项目、大小、日期、存放人和可见性。可按客户、项目和期间筛选；“重置”清除筛选。在详情视图中：“打开”（通过短期有效的 URL）、“编辑 / 归属”和“删除”。