设置

设置左侧是一条包含四个分组的边栏——个人、工作区、沟通和团队与访问——右侧是所选页面；边栏在每个页面上都保留。在手机上以及在较窄的窗口中（包括桌面视图），设置会先显示列表；点按即可打开页面，‹ 设置返回。员工只能看到个人——外观、登录与第二因素以及自己的 AI 应用；其余均归所有者管理。

个人

外观

配色方案（深色、浅色或自动）、视图（普通或桌面）和语言。配色方案和视图只对当前浏览器生效，语言对您的账户生效。

桌面视图

在外观 › 视图下可在普通和桌面之间切换。在桌面视图中，每个区域都在 VentionDesk 内以独立窗口打开——就像在操作系统中一样：

• 程序坞代替侧边栏： 桌面视图中左侧没有侧边栏。开启时，侧边栏以左下角为轴向下折叠，变成底部边缘的程序坞——因此设置位于最左侧，概览位于最右侧，窗口可使用全部宽度。鼠标悬停在图标上或用 Tab 键移到图标上时，程序坞会显示其名称。关闭时，它会折回原处；如果系统中设置了“减少动态效果”，则只做淡入淡出。
• 程序坞中的圆点： 右上角的绿色圆点表示窗口已打开。绿色圆环表示已打开但已最小化。最前面的窗口还会额外突出显示。工单和财务的计数位于左上角；当某个来源报告错误时，运维左上角会出现红点。没有自己图标的窗口——例如项目页面或客户档案——位于分隔线右侧。
• 打开： 在程序坞中单击即可以窗口打开该区域，或将已打开的窗口移到最前。指向另一个区域的链接（例如从项目到客户）会打开该区域的窗口；在同一区域内（项目列表 → 项目页面）则保留在当前窗口中。无论打开设置中的哪个页面，设置始终是其图标下的同一个窗口。
• 移动和调整大小： 拖动标题栏可移动窗口；拖动边缘和角可调整大小。双击标题栏可最大化和还原。不用拖动时，可使用标题栏中的 …（左半屏或右半屏、居中、放大、缩小）或键盘：先将焦点移到最左侧的手柄，然后用方向键移动，用 Shift + 方向键调整大小。
• 最小化： – 将窗口收入程序坞。单击其图标可恢复；单击最前面窗口的图标会将其最小化。
• 切换： Ctrl + `（数字 1 左侧的键）切换到下一个窗口，加 Shift 则切换到上一个。
• 记忆： 位置、大小和已打开的窗口按账户保存在此浏览器中，重新加载后会恢复。最多同时打开八个窗口。

桌面视图仅在笔记本宽度（1024 像素）及以上并使用鼠标或触控板时可用。在手机、没有鼠标的平板电脑或较窄的浏览器窗口中，始终使用普通视图——所做的选择会保存下来，一旦窗口足够宽便会再次生效。一个窗口不会自动得知另一个窗口中的更改：… › 重新加载可获取当前状态。

登录与第二因素

适用于所有者和员工；也可通过账户菜单 › 登录与第二因素进入：

• 通行密钥：“添加通行密钥”（名称可选），可重命名和删除。 客户账户在客户门户的账户菜单 › 登录与安全下有同样的功能；在创建通行密钥或关闭提示之前，门户首页会提供“设置通行密钥”。
• 第二因素（身份验证器 App）：“设置第二因素”，扫描二维码，输入“App 中的验证码”，然后点击“完成设置”。

我的 AI 应用

这里列出通过登录连接到 VentionDesk 的 AI 应用（Claude、ChatGPT、Cursor、Codex …）：应用、人员、权限、项目、连接日期和最后使用时间。每个人都能查看并断开自己的连接；所有者可查看工作区的全部连接，可**“断开”**其中任意一个，并决定员工可以授予 AI 应用哪些权限（默认是“只读”和“Claude runner”两个模板）。连接在 90 天未使用后也会自动结束。如何连接应用：连接 AI 应用。

工作区

公司信息

用于发票、报价单和催款的信头。必填：开票方名称、地址以及税号或增值税号。此外还有联系方式（电子邮件、电话、网站）。如果缺少必填信息，VentionDesk 会拒绝生成任何发票 PDF。

财务

新发票的默认值：付款期限（7、14 或 30 天）、增值税（19 % 或 7 %）、用于计算逾期利息的基准利率以及自动催款。

订阅

订阅区域显示套餐、计费周期和期限。在这里可以更改套餐或计费周期（“更改订阅”，然后“确认”），添加或更改付款信息，取消订阅或撤回取消，查看 VentionDesk 的发票和付款以及历史记录，阅读条款和数据处理协议，并导出全部数据——参见数据导出。

沟通

邮件发件人

工作区在客户收件箱中的显示方式——用于发票、催款、报价单和工单回复：发件人名称和邮箱名称。对这些邮件的回复会作为工单进入 VentionDesk；以前的邮箱名称仍会继续接收回复。从 Team 套餐起提供**“自定义域名”**卡片：输入自定义域名下的发件地址，点击“添加域名”，在 DNS 服务商处设置所显示的 DNS 记录，然后点击“检查”。也可以通过自己的邮件服务发送——参见集成。

邮件模板

VentionDesk 所发送邮件的文本：发送发票、付款提醒、催款、冲销、发送报价单、回复工单、收件确认、新工单（内部）——即通知中发给工作区的邮件，不含请求正文——、工单重新打开（内部）——客户重新打开已解决工单时的同类邮件，不含其消息正文——、新成员通知以及客户门户邀请。编辑器提供主题、HTML 和可插入的占位符，HTML 和纯文本预览，以及“保存”“加载默认模板”和“重置”。

通知

在“通知”下可决定每个新工单是否向工作区发送一封邮件：开启或关闭（默认开启）、发往哪些地址（不填写则发给所有者，最多可填写十个自己的地址）、针对哪些渠道以及从哪个优先级起。每个工单只发送一次，邮件列出渠道、客户、项目、优先级、期限和链接——有意不包含请求正文。手动创建的工单不会为此发送邮件。

第二个开关，同样默认开启：客户通过消息重新打开已解决的工单时，立即发送一封“工单 TK-… 已重新打开”邮件。它发给相同的收件人，适用相同的渠道和最低优先级，每次重新打开发送一次，同样不包含消息正文。在“等待中”和“待处理”之间来回切换的工单不会触发它——只有从“已解决”重新打开才会。

团队与访问

成员

“谁有访问权限”列表显示工作区的每个账户；可在此更改角色或移除成员，搜索可按姓名和电子邮件地址查找。“+”会打开“邀请成员”：填写电子邮件地址和角色（员工或所有者），然后点击“邀请”。客户门户访问不在这里创建，而是在客户档案中创建。

API 密钥

“新密钥”会创建一个代理密钥（用于领取任务——供 Claude 或自己的脚本使用）。入口密钥在工单入口中随其项目一起创建。

• 名称——用途是什么？
• 过期时间（建议：365 天）或“无限期有效”。
• 权限（权限范围）。读取工单、回复客户、发票和报价单草稿、读取错误并将其标记为已解决、读取工时和关键指标、维护路线图以及创建想法默认关闭；选中其中某项时，下方表单会说明密钥随后可以做什么（所有权限范围见 Claude 与 MCP）。
• 项目：“所有项目”或选择部分项目。

点击“创建密钥”后，明文只显示一次——请立即复制。此后 VentionDesk 只保存指纹；丢失的密钥只能替换，无法恢复。新代理密钥的正下方是“连接 Claude”，附有现成的命令。

列表显示代理密钥以及每个密钥的最后使用时间；搜索可按名称和前缀查找。入口密钥随其项目列在工单入口下。**“权限”可更改密钥可以做什么以及适用于哪些项目——密钥本身保持不变，更改从其下一次请求起生效。“撤销”立即停用密钥，“删除”**永久移除已撤销的密钥。

权限范围、项目绑定以及使用密钥登录在 API 基础 中说明。

工单入口

工单从外部进入项目的所有途径，集中在一处。每个项目显示为一行，附有其实测状态（“已连接 | 上次报告 …”、“已设置 | 尚无报告”或“未设置”）以及已设置的途径；默认显示前八个，“更多行”显示其余项目。单击可展开项目：

• 服务器与应用： 该项目的入口密钥。通过“工单入口”区域右上角的 “+” 创建——在对话框中选择项目，明文只显示一次。旁边的搜索可查找项目和入口密钥。入口密钥只适用于一个项目，且只能提交；每个密钥显示“最近一次报告 …”或最近一次拒绝的原因，以及“权限”“撤销”和“删除”。
• 公开工单入口： 用于表单和浏览器的公开密钥、允许的来源以及“关闭入口”。
• 邮件入口： 其邮件被分配到该项目的邮箱。地址中不得包含 +——加号后面的部分保留给工单编号。

项目概览中的“设置”会直接跳转到这里，并展开该项目。各入口途径的详情见工单入口。