财务

只有所有者能看到财务。共四个标签页：报价单、发票、催款和订阅。VentionDesk 以分为单位计算所有金额；只在一处取整——先由明细算出净额，再按净额计算增值税。

编号规则

发票编号连续且无间断（§ 14 UStG，德国增值税法）。因此草稿没有编号：一份带编号的草稿被删除后，恰恰会造成编号规则本应防止的间断。

发票

顶部是关键指标“未付”“逾期”“已付”和“未开票”，下方是“按项目统计未开票工时”，每个项目带有“开票”按钮。

创建发票

• “+ 新发票”：客户、项目、服务期间（或“服务日期与发票日期相同”）、付款期限和增值税。在“创建后”下选择“作为草稿”“定稿并发送”或“定稿并记录为已付”。
• “根据工时开票”：项目、“截至（含）”、付款期限、增值税，然后点击“创建草稿”。每个未计费且可计费的工时记录都会成为单独的明细，带有日期和工作内容；服务期间由这些记录得出。如果没有为客户设置小时费率，则不会创建草稿。

增值税： 19 % 或 7 %。0 % 仅适用于另一个欧盟国家中持有增值税号的企业客户，即反向征税。VentionDesk 不支持小规模经营者规则（Kleinunternehmerregelung）。

电子发票： VentionDesk 以 PDF 格式生成发票，包含 § 14 UStG 规定的必备信息。结构化电子发票（EN 16931，例如 ZUGFeRD）尚未内置。在德国，向国内企业开具发票时，上一年营业额超过 800,000 欧元的企业自 2027 年起必须开具电子发票，自 2028 年起适用于所有企业——在本系统支持之前，您需要为此使用其他工具。

从草稿到已付发票

单击发票会打开侧面板。

• 草稿：“定稿”“编辑”“删除草稿”。定稿时分配编号、锁定发票禁止修改，并将 PDF 保存为凭证。
• 已定稿：“发送”或“再次发送”、“打开凭证”（PDF）、“标记为已付”——记入的是未付余额，而不是总额，以免部分付款变成超额付款——、“付款提醒”（不收费，不属于催款级别）和“冲销发票”。
• 冲销需要填写原因以及服务是否已提供；系统会生成一份冲销凭证，可发送给客户。已定稿的发票永远不会被删除，只能冲销。
• 通过 Stripe 支付：“通过 Stripe 退款”会在 Stripe 处退款；一旦 Stripe 确认，退款即被记账。

通过 Stripe 的付款链接

如果已连接 Stripe 并设置了 Webhook，每封发票邮件和每份发票凭证都会带有付款链接（/pay/…）。它会将客户引导到 Stripe 的付款页面，支付未付金额；款项进入您的 Stripe 账户，VentionDesk 会将付款记到该发票上。连接不完整时，侧面板会说明缺少什么（“无付款链接：…”）。使用测试密钥时只有“复制付款链接（测试模式）”。

年度导出

选择年份，点击“年度导出”：一个供税务顾问使用的 ZIP 文件，内含发票、明细、付款、催款、报价单和冲销的 CSV 文件，以及所有 PDF 凭证。

催款

催款流程每晚检查逾期发票，并设置应达到的级别：

逾期利息：基准利率（设置 › 财务）加九个百分点，按未付金额逐日计算。该流程只做判断——它设置级别并创建催款；发送需手动完成，使用相应级别的按钮，例如“发送付款提醒”或“发送第一次催款”。使用“催款流程”标题栏中的“自动”开关可开启或关闭每晚运行。“已收到付款”在确认后将未付金额记为一笔付款。有意不提供催收按钮——这一步不在 VentionDesk 范围内。

报价单

“新报价单”：标题、“有效期至”、客户或潜在客户（尚不是客户），以及可选的项目，然后点击“创建草稿”。编号在发送时分配。视状态而定：“发送报价单”“标记为已发送”“已下单”“已拒绝”“跟进”“创建项目并接受”“开具 50% 预付款发票”“PDF”和“删除”。顶部的漏斗显示各状态下的报价单数量。

带有 quotes:write 的代理密钥可在其项目中创建报价单草稿（收件人为项目的客户），修改（包括明细）并再次删除。发送、接受、拒绝以及“创建项目并接受”仍由您处理——数据库不允许它将草稿推进到下一步。

订阅

用于维护或托管等周期性服务。“+ 新订阅”：客户、服务、净额、周期（每月或每季度）、首次计费以及到期时的操作——“创建草稿”或“仅提醒”。到期时，每晚运行会创建一份发票草稿；定稿和发送需手动完成。卡片上有“立即计费”“暂停”和“恢复”。顶部显示每月经常性营收。

邮件文本

发票、付款提醒、催款、冲销和报价单的邮件文本可在设置 › 邮件模板中调整。