दस्तावेज़

दस्तावेज़ में आप अनुबंध, कोटेशन, प्लान, इमेज और स्प्रेडशीट रखते हैं — हर दस्तावेज़ किसी ग्राहक का होता है।

रखना (Storing)

फ़ाइलों को ड्रॉप ज़ोन पर खींचें या उस पर क्लिक करें। रखते समय आप चुनते हैं:

• ग्राहक — ज़रूरी। ग्राहक के बिना कुछ भी सेव नहीं हो सकता: इस तरह फ़ाइल बाद में आपको ग्राहक के पास मिलेगी, और उसका पूरा संग्रह एक बार में एक्सपोर्ट या हटाया जा सकता है।
• प्रोजेक्ट — वैकल्पिक, केवल इसी ग्राहक के प्रोजेक्ट।
• प्रकार — PDF, इमेज, स्प्रेडशीट, अनुबंध या अन्य।
• टैग — मुक्त टेक्स्ट, खोज के लिए।

“रखें” फ़ाइल अपलोड करता है।

ढूँढना और संपादित करना (Finding and editing)

तालिका फ़ाइल, ग्राहक, प्रोजेक्ट, आकार, तारीख़, किसने रखा और दृश्यता दिखाती है। ग्राहक, प्रोजेक्ट और अवधि के अनुसार फ़िल्टर करें; “रीसेट करें” उन्हें साफ़ करता है। विवरण दृश्य में: “खोलें” (थोड़े समय के लिए मान्य URL से), “संपादित करें / असाइनमेंट” और “हटाएँ”।