ग्राहक

ग्राहक व्यवसाय होते हैं: VentionDesk केवल व्यावसायिक ग्राहक स्वीकार करता है। हर ग्राहक के प्रोजेक्ट, टिकट, इनवॉइस, दस्तावेज़ और एक अनुबंध होता है।

ग्राहक सूची (The customer list)

ग्राहक में सभी सक्रिय ग्राहक कार्ड के रूप में दिखते हैं, खोज और “आर्काइव किए गए” टॉगल के साथ। हेल्थ पिल (ध्यान दें या गंभीर) अतिदेय इनवॉइस और अवरुद्ध प्रोजेक्ट से तय होती है; जिस ग्राहक के पास इनमें से कुछ नहीं, उसकी कोई पिल नहीं होती।

ग्राहक बनाना (Creating a customer)

“+ नया” › ग्राहक (शॉर्टकट k): कंपनी का नाम, छोटा नाम, उद्योग, सड़क, पिन कोड, शहर, VAT ID, देश, संपर्क व्यक्ति, पद, ईमेल, फ़ोन और ईमेल डोमेन। VentionDesk ईमेल डोमेन से आने वाले अनुरोधों को इस ग्राहक को सौंपता है — इसलिए केवल ग्राहक के अपने डोमेन डालें, gmail.com जैसे सामान्य डोमेन नहीं।

ग्राहक रिकॉर्ड (The customer record)

सबसे ऊपर ग्राहक का विवरण है: संपर्क व्यक्ति, कब से ग्राहक, ईमेल, फ़ोन, VAT ID और — केवल मालिक के लिए — घंटे की दर। ख़ाली फ़ील्ड नहीं दिखते। ईमेल पते पर क्लिक करने से संपर्क व्यक्ति के लिए नया ईमेल खुलता है।

टाइल के ऊपर दाईं ओर: “+ नया” एक मेन्यू खोलता है जिसमें इनवॉइस और कोटेशन (केवल मालिक), प्रोजेक्ट और टिकट होते हैं — हर एक इस ग्राहक के साथ पहले से भरा हुआ। पेंसिल (“ग्राहक संपादित करें”) ग्राहक का विवरण खोलती है। “ग्राहक पोर्टल देखें” टाइल के नीचे पोर्टल एक्सेस के बगल में होता है, जब तक पोर्टल चालू है।

ग्राहक पोर्टल से संपर्क विवरण: पोर्टल एक्सेस वाला ग्राहक ईमेल, फ़ोन और पता (सड़क, पिन कोड, शहर, देश) ख़ुद संभालता है — पोर्टल में खाता मेन्यू › “आपके संपर्क विवरण” से। कंपनी का नाम, छोटा नाम, संपर्क व्यक्ति, VAT ID और ईमेल डोमेन वह वहाँ नहीं बदल सकता। हर बदलाव की सूचना घंटी देती है (“ग्राहक … ने अपना विवरण बदला: पता, फ़ोन”), लॉग में पुराने और नए मान के साथ। सड़क, पिन कोड, शहर और ईमेल वह केवल बदल सकता है, ख़ाली नहीं कर सकता। पहले से जारी इनवॉइस नहीं बदलते — दस्तावेज़ फ़ाइनल करते समय सेव हो चुका था; नया पता उसके बाद फ़ाइनल होने वाले हर इनवॉइस पर दिखता है। बदला हुआ देश नए ड्राफ़्ट के लिए रिवर्स चार्ज तय करता है (रिवर्स चार्ज वाला ड्राफ़्ट फ़ाइनल करते समय फिर से जाँचा जाता है); इसलिए जब घंटी “देश” का ज़िक्र करे, तो एक नज़र डालें। पोर्टल प्रीव्यू में आप फ़ॉर्म केवल पढ़ने के लिए देखते हैं।

घंटे की दर (केवल मालिक): पेंसिल वाले डायलॉग में, फ़ील्ड “नेट घंटे की दर”। घंटे की दर के बिना घंटों से कोई इनवॉइस नहीं बनता — 0.00 € का ड्राफ़्ट इनवॉइस जैसा दिखेगा। इसे ख़ाली छोड़ने से दर हट जाती है।

नीचे “टिकट”, “प्रोजेक्ट”, “दस्तावेज़”, “इनवॉइस”, “प्रति माह राजस्व” और “नोट” कार्ड हैं। नोट API के ज़रिए ग्राहक के किसी प्रोजेक्ट पर बनाए जाते हैं (POST /v1/notes, देखें API रेफ़रेंस)।

अनुबंध और सेवा स्तर (Contract and SLA)

“अनुबंध और SLA” कार्ड इस ग्राहक के नए टिकटों की जवाब की समय-सीमा तय करता है। “अनुबंध बनाएँ” या “अनुबंध संपादित करें”, फ़ील्ड स्तर, जवाब की समय-सीमा (मिनट), शामिल घंटे / माह, शुरुआत और सपोर्ट के घंटे के साथ। स्तर और उनकी समय-सीमाएँ:

सपोर्ट के घंटे अनुबंध का टेक्स्ट हैं; समय-सीमा चौबीसों घंटे चलती है। “अनुबंध समाप्त करें” अनुबंध को समाप्त करता है — उसके बाद नए टिकटों को कोई समय-सीमा नहीं मिलती।

हटाना और आर्काइव करना (Deleting and archiving)

“ग्राहक हटाएँ” (केवल मालिक) पुष्टि के बाद ग्राहक को फ़ाइलों समेत हटा देता है। फ़ाइनल इनवॉइस, भेजे गए कोटेशन या ड्राफ़्ट पर भुगतान होने पर यह संभव नहीं है — दस्तावेज़ सुरक्षित रखने ज़रूरी हैं। ऐसे में VentionDesk “इसके बजाय आर्काइव करें” देता है; आर्काइव किया गया ग्राहक सूची से हट जाता है और “आर्काइव किए गए” में फिर से बहाल किया जा सकता है।