Dokumente

Unter Dokumente liegen Verträge, Angebote, Pläne, Bilder und Tabellen — jedes Dokument gehört zu einem Kunden.

Ablegen

Dateien in die Ablagefläche ziehen oder klicken. Beim Ablegen wählst du:

• Kunde — Pflicht. Ohne Kunde lässt sich nichts speichern: So findest du die Datei später beim Kunden wieder, und sein ganzer Bestand lässt sich auf einmal exportieren oder löschen.
• Projekt — optional, nur Projekte dieses Kunden.
• Typ — PDF, Bild, Tabelle, Vertrag oder Sonstiges.
• Schlagwörter — frei, für die Suche.

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Finden und bearbeiten

Die Tabelle zeigt Datei, Kunde, Projekt, Größe, Datum, wer sie abgelegt hat, und die Sichtbarkeit. Filter nach Kunde, Projekt und Zeitraum, „Zurücksetzen" hebt sie auf. Im Detail: „Öffnen" (über eine kurzlebige Adresse), „Bearbeiten / Zuordnung" und „Löschen".