Kunden

Kunden sind Unternehmen: VentionDesk nimmt ausschließlich Geschäftskunden an. Zu jedem Kunden gehören Projekte, Tickets, Rechnungen, Dokumente und ein Vertrag.

Die Kundenliste

Unter Kunden stehen alle aktiven Kunden als Karten, mit Suche und dem Umschalter „Archivierte". Die Gesundheits-Pille (stabil, Aufmerksamkeit, kritisch) leitet sich aus überfälligen Rechnungen und blockierten Projekten ab.

Einen Kunden anlegen

„+ Neu" › Kunde (Taste k): Firmenname, Kurzname, Branche, Straße, PLZ, Ort, USt-IdNr., Land, Ansprechpartner, Funktion, E-Mail, Telefon und Mail-Domänen. Über die Mail-Domänen ordnet VentionDesk eingehende Anfragen diesem Kunden zu — trage deshalb nur die eigenen Domänen des Kunden ein und keine allgemeinen wie gmail.com.

Die Kundenakte

Oben die Stammdaten: Ansprechpartner, Kunde seit, E-Mail, Telefon, USt-IdNr. und — nur für den Inhaber — der Stundensatz. Die Knöpfe: „Bearbeiten", „Neue Rechnung" und „Angebot erstellen" (nur Inhaber), „Neues Projekt", „Ticket anlegen" und „E-Mail an …".

Stundensatz (nur Inhaber): „Stundensatz hinterlegen" bzw. „ändern". Ohne Stundensatz entsteht keine Rechnung aus Stunden — ein Entwurf über 0,00 € sähe aus wie eine Rechnung. Leer lassen entfernt den Satz.

Darunter die Karten „Tickets", „Projekte", „Dokumente", „Rechnungen", „Umsatz je Monat" und „Notizen". Notizen entstehen über die API an einem Projekt des Kunden (POST /v1/notes, siehe API-Referenz).

Vertrag und SLA

Die Karte „Vertrag & SLA" bestimmt die Antwortfrist neuer Tickets dieses Kunden. „Vertrag anlegen" bzw. „bearbeiten" mit den Feldern Stufe, Antwortfrist (min), Inklusivstunden / Monat, Beginn und Supportzeiten. Die Stufen und ihre Fristen:

Die Supportzeiten sind Vertragstext; die Frist läuft rund um die Uhr. „Vertrag beenden" beendet den Vertrag — neue Tickets bekommen danach keine Frist mehr.

Löschen und Archivieren

„Kunde löschen" (nur Inhaber) entfernt den Kunden samt Dateien, nach einer Rückfrage. Nicht möglich ist das bei finalisierten Rechnungen, versendeten Angeboten oder Zahlungen an Entwürfen — Belege müssen aufbewahrt werden. Dann bietet VentionDesk „Stattdessen archivieren" an; ein archivierter Kunde verschwindet aus der Liste und lässt sich unter „Archivierte" wiederherstellen.