Documentos

En Documentos guardas contratos, presupuestos, planos, imágenes y hojas de cálculo; cada documento pertenece a un cliente.

Archivar

Arrastra los archivos a la zona de carga o haz clic en ella. Al archivar eliges:

• Cliente: obligatorio. Sin cliente no se puede guardar nada: así encontrarás el archivo más tarde en el cliente, y todo su fondo se puede exportar o eliminar de una vez.
• Proyecto: opcional, solo proyectos de este cliente.
• Tipo: PDF, Imagen, Hoja de cálculo, Contrato u Otro.
• Etiquetas: texto libre, para la búsqueda.

«Archivar» sube el archivo.

Buscar y editar

La tabla muestra archivo, cliente, proyecto, tamaño, fecha, quién lo guardó y la visibilidad. Filtra por cliente, proyecto y periodo; «Restablecer» borra los filtros. En la vista de detalle: «Abrir» (mediante una URL de corta duración), «Editar / asignación» y «Eliminar».