Clientes

Los clientes son empresas: VentionDesk solo admite clientes empresariales. Cada cliente tiene proyectos, tickets, facturas, documentos y un contrato.

La lista de clientes

En Clientes, todos los clientes activos aparecen como tarjetas, con una búsqueda y el interruptor «Archivados». La etiqueta de salud (atención o crítico) se deriva de las facturas vencidas y los proyectos bloqueados; un cliente sin ninguna de las dos cosas no lleva etiqueta.

Crear un cliente

«+ Nuevo» › Cliente (tecla k): razón social, nombre corto, sector, calle, código postal, ciudad, NIF-IVA, país, persona de contacto, cargo, correo electrónico, teléfono y dominios de correo. VentionDesk usa los dominios de correo para asignar las solicitudes entrantes a este cliente; por eso introduce solo los dominios propios del cliente y ninguno genérico como gmail.com.

La ficha del cliente

Arriba están los datos del cliente: persona de contacto, cliente desde, correo electrónico, teléfono, NIF-IVA y, solo para el propietario, la tarifa por hora. Los campos vacíos no se muestran. Un clic en la dirección de correo abre un correo nuevo a la persona de contacto.

Arriba a la derecha de la tarjeta: «+ Nuevo» abre un menú con factura y presupuesto (solo propietario), proyecto y ticket, cada uno ya rellenado con este cliente. El lápiz («Editar cliente») abre los datos del cliente. «Ver el portal de clientes» está abajo en la tarjeta, junto al acceso al portal, mientras el portal esté activado.

Datos de contacto desde el portal de clientes: un cliente con acceso al portal mantiene él mismo el correo electrónico, el teléfono y la dirección (calle, código postal, ciudad, país), en el portal mediante el menú de la cuenta › «Sus datos de contacto». Allí no puede cambiar la razón social, el nombre corto, la persona de contacto, el NIF-IVA ni los dominios de correo. Cada cambio lo avisa la campana («El cliente … ha cambiado sus datos: dirección, teléfono»), con el valor antiguo y el nuevo en el registro. Calle, código postal, ciudad y correo solo los puede cambiar, no vaciar. Las facturas ya emitidas no cambian: el documento se guardó al finalizarlas; la nueva dirección aparece en cada factura finalizada después. Un país distinto determina la inversión del sujeto pasivo en los borradores nuevos (un borrador con inversión del sujeto pasivo se vuelve a comprobar al finalizarlo); así que échale un vistazo cuando la campana mencione «País». En la vista previa del portal solo ves el formulario en modo lectura.

Tarifa por hora (solo propietario): en el diálogo del lápiz, campo «Tarifa por hora neta». Sin tarifa por hora no se crea ninguna factura a partir de horas: un borrador de 0,00 € parecería una factura. Dejarlo vacío elimina la tarifa.

Debajo están las tarjetas «Tickets», «Proyectos», «Documentos», «Facturas», «Ingresos por mes» y «Notas». Las notas se crean a través de la API en un proyecto del cliente (POST /v1/notes, consulta la referencia de la API).

Contrato y SLA

La tarjeta «Contrato y SLA» determina el plazo de respuesta de los tickets nuevos de este cliente. «Crear contrato» o «Editar», con los campos Nivel, Plazo de respuesta (min), Horas incluidas / mes, Inicio y Horario de soporte. Los niveles y sus plazos:

El horario de soporte es texto del contrato; el plazo corre las 24 horas. «Terminar contrato» termina el contrato: a partir de entonces los tickets nuevos ya no reciben plazo.

Eliminar y archivar

«Eliminar cliente» (solo propietario) borra al cliente con sus archivos, tras una confirmación. No es posible si hay facturas finalizadas, presupuestos enviados o pagos en borradores: los documentos deben conservarse. En ese caso VentionDesk ofrece «Mejor archivar»; un cliente archivado desaparece de la lista y se puede restaurar en «Archivados».